鋼鐵行業(yè)作為重化工業(yè)的代表，自然難辭其咎，華北大地上大面積的限產(chǎn)、停產(chǎn)風云再起。治理霧霾是一個長期工程，我們必須看到鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)并不僅僅是暫時的限產(chǎn)、停產(chǎn)那么簡單，霧霾時代的鋼鐵產(chǎn)業(yè)將會發(fā)生什么樣的變化我們必須要有一個清晰的認識。
一、王侯將相與販夫走卒同吸霧霾的時代
霧霾并不是新事物，但引起人們的關注的時間并不長。河北的唐山、石家莊、邢臺以及山西的很多地方，在十多年前就已經(jīng)出現(xiàn)了大面積的空氣污染，只是那個時候并沒有霧霾這一說法，也沒有引起社會的關注，這些地方的百姓只是在公眾的視線之外默默的吸霾。轉折點大概在2010年左右，霧霾進京、國外對霧霾問題的批評增多，人們才開始逐漸意識到了這一現(xiàn)象確實是存在的。
盡管我們關注霧霾問題的時間并不長，但其嚴重程度遠超想象。我們可以看一下環(huán)保部的全國空氣質量統(tǒng)計：在12月20日的全國367個城市中，嚴重污染的比例為12%，重度和中度污染的比例分別為13.1%和15.5%，優(yōu)良率只有41.4%。從圖2中還可以發(fā)現(xiàn)，至少在近一個月內(nèi)，與京津地區(qū)相比，石家莊才是空氣污染更嚴重的地區(qū)。但空氣污染后社會影響大的是北京，在媒體大量的宣傳之下，有意無意之中造成了北京反而是空氣污染嚴重的假象。
但不管怎么說，空氣污染是如今的中國誰也無法回避的一個問題。霧霾之下的天地，無人可以幸免，從某種程度上來說，這也是一種公平。無論是住在雕梁畫棟里的王侯將相，還是食不果腹的販夫走卒，沒有人可以從渾濁的空氣中為自己抽出清新的一口。北京即使把鋼鐵企業(yè)都搬遷了，附近城市的污染也會飄過去，可以說，空氣污染的幽靈之下，沒有人可以獨善其身。也正因為如此，治理霧霾才越來越受到重視，治理空氣污染才變得日益緊迫。
二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的原罪：主要產(chǎn)區(qū)與霧霾重區(qū)域的重疊
一般認為，工業(yè)化是霧霾主要的成因。消耗石化能源的工業(yè)快速發(fā)展，機動車保有量的飛速增加，城市規(guī)模的持續(xù)擴大等等，成為了空氣污染的主要來源。鋼鐵產(chǎn)業(yè)對霧霾等空氣污染的形成也是難辭其咎，在鋼鐵的冶煉過程中，會排放出大量的粉塵、煙塵、二氧化硫、氮氧化物等有害氣體，是形成霧霾天氣的主要污染物。我們對比了鋼鐵產(chǎn)量和空氣污染嚴重的區(qū)域，發(fā)現(xiàn)了二者的高度一致性。
幾個產(chǎn)鋼大省中，除了江蘇因地理位置的原因而少受其害，別的省份都是空氣污染的重區(qū)域。截止到11月份，河北省的粗鋼產(chǎn)量累計超過了1.77億噸，而河北也正是空氣污染為嚴重的地區(qū)之一，唐山、石家莊、保定、廊坊等地，自入冬以來就經(jīng)常出現(xiàn)嚴重污染的情況。另一粗鋼產(chǎn)量超億的省份是江蘇，但江蘇的地理位置較好，四周無高山阻礙，也擁有漫長的海岸線，不至于造成大量的污染物停滯形成霧霾。其他的產(chǎn)鋼大省則沒有那么好運，山東產(chǎn)量超過6500萬噸，遼寧超過5400萬噸，陜西超過3600萬噸，河南和湖北都超過2600萬噸，這些地方也都是空氣質量污染的重區(qū)域。特別是山東的萊蕪市、淄博市，山西的大同市、邢臺市等地，每至冬日就要受霧霾之苦。而且這些主要產(chǎn)鋼地區(qū)早在霧霾問題引起全社會的關注之前，就已經(jīng)深受其害了。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)確實會引起空氣污染，鋼鐵產(chǎn)區(qū)與霧霾頻發(fā)的地區(qū)存在很大程度的重疊。也正是因此，每當空氣質量下降的時候，就是整頓鋼鐵行業(yè)呼聲四起的時候。
三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)在霧霾時代的挑戰(zhàn)與機遇
在霧霾時代，鋼鐵產(chǎn)業(yè)又會面臨哪些挑戰(zhàn)？筆者認為鋼鐵產(chǎn)量的下降將成為必然，環(huán)保設備和技術將會大面積普及，而鋼鐵產(chǎn)能分布的調整雖然艱難，卻也有調整的可能。伴隨著這些變化，鋼材價格的上升或將成為大趨勢，能夠成功應對挑戰(zhàn)、生存下來的企業(yè)，將會獲得更高的收益。
3.1、直接影響：環(huán)保需求與去產(chǎn)能任務重疊共振下的鋼鐵產(chǎn)量收縮
供給側改革是本屆政府的施政重點，在供給側改革的五大任務中，去產(chǎn)能排在位。而鋼鐵產(chǎn)業(yè)存在大量過剩、落后產(chǎn)能，并且有眾多會產(chǎn)生大量污染的中小鋼廠，這一點無可否認。2016年的去產(chǎn)能任務已經(jīng)提前完成，根據(jù)筆者的分析，今年起去產(chǎn)能需要“看得見”，需要有鋼鐵產(chǎn)量的下降。實踐證明，嚴格執(zhí)行環(huán)保法規(guī)，以環(huán)保門檻去鋼鐵產(chǎn)能，是非常有效的手段，對去產(chǎn)量也具有*的效果。
入冬以來的霧霾頻發(fā)，充分的展示了環(huán)保門檻限制鋼鐵生產(chǎn)的威力。華北地區(qū)的霧霾一起，河北、山西、北京等地就要紛紛出臺應急響應，鋼鐵、火電、焦化等多行業(yè)就會迎來停產(chǎn)限產(chǎn)潮。今年的鋼市行情很好，京津冀地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能利用率都處于比較高的狀態(tài)，比如螺紋鋼產(chǎn)能利用率在2016年11月份之前沒有低于70%的時候。但隨著天氣轉冷，北方霧霾開始增加，政府推出了一系列停、限產(chǎn)措施，京津冀地區(qū)的螺紋鋼產(chǎn)能利用率開始急速下降，12月的月均螺紋鋼產(chǎn)能利用率只有50.4%，甚至一度創(chuàng)出了39.79%的年度低點。鋼鐵重鎮(zhèn)唐山的情況也極為明顯，鋼廠的高爐產(chǎn)能利用率和開工率也從9月份開始就一路走低，比如高爐的產(chǎn)能利用率從9月初超過90%一路將至2017年1月6的78.11%。
但我國的這些治理措施具有明顯的運動式色彩，短期內(nèi)確實可以壓縮產(chǎn)量，但風頭一過很容易死灰復燃。多年來的霧霾已經(jīng)慢慢的促成了民眾對空氣污染意識的覺醒，頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳的方式并不可取，以環(huán)保門檻去鋼鐵產(chǎn)能不僅要有眼前的臨時舉措，更要有長效機制。我們從倫敦和洛杉磯的經(jīng)驗中看到，以法律機制斷絕污染源的方式，才是釜底抽薪的辦法。當然，法律體系的建立是一個問題，法律能夠得到嚴格的執(zhí)行又是另外一個問題。多年來對環(huán)保法規(guī)“有法不依、執(zhí)法不嚴”需要對污染的肆虐負很大責任，這也不是短期內(nèi)可以扭轉的，這必然是一個長期的過程。但長期來看，針對會產(chǎn)生污染的產(chǎn)業(yè)，規(guī)章制度的推出并嚴格執(zhí)行是一個大趨勢，嚴格執(zhí)行環(huán)保標準，限制鋼廠生產(chǎn)與新產(chǎn)能的建設也是必然的。
3.2、中期影響：以環(huán)保為目標的鋼鐵生產(chǎn)工藝改造
在環(huán)境污染出現(xiàn)的時候，以強硬手段推動環(huán)保技術的普及應用，制定更嚴格的污染排放標準是一條有效的解決路徑。我國的鋼鐵企業(yè)沿著這一思路也做了大量的工作，在環(huán)保改造投入方面，十年間中國重點鋼鐵企業(yè)環(huán)保治理資金累計投入超過1300億元，即使是在鋼鐵行業(yè)利潤水平持續(xù)下滑的“十二五”期間，環(huán)保投入仍然保持增長。在排放標準方面，在我國鋼鐵工業(yè)2015年1月1日起執(zhí)行的特別排放限值中，主要污染物的排放標準已經(jīng)達到甚至優(yōu)于德國、法國等發(fā)達國家排放標準。在生產(chǎn)技術方面，燒結煙氣脫硫技術、“三干”技術、綜合污水處理技術得到了大面積的使用，大幅減少了末端排放總量。
隨著霧霾問題越來越引起重視，從中央到地方推動環(huán)保的呼聲漸高，環(huán)保技術和環(huán)保設備在鋼廠的生產(chǎn)中的普及是一個必然。但在沒有外部壓力的時候，鋼廠不會主動使用環(huán)保設備、遵守嚴格的排放標準，畢竟要承擔額外的成本。這一點在發(fā)達國家治理霧霾的過程中也表現(xiàn)的很明顯。比如洛杉磯在60年代末規(guī)定所有汽車上必須裝上催化式排氣凈化器(CatalyticConverter)，此舉被認為是治理洛杉磯霧霾的關鍵。但該法規(guī)在剛剛推出的時候也是阻力重重，特別是遭到了汽車制造商激烈抵制，他們先是抨擊這種裝置在技術上不可能實現(xiàn)，而后又抱怨成本太高。但霧霾籠罩下的洛杉磯民意洶洶，部分利益集團為一己私利違背歷史進程注定難以持久，到1975年所有的汽車終于實現(xiàn)了全部安裝凈化器。
但我國的這些治理措施具有明顯的運動式色彩，短期內(nèi)確實可以壓縮產(chǎn)量，但風頭一過很容易死灰復燃。多年來的霧霾已經(jīng)慢慢的促成了民眾對空氣污染意識的覺醒，頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳的方式并不可取，以環(huán)保門檻去鋼鐵產(chǎn)能不僅要有眼前的臨時舉措，更要有長效機制。我們從倫敦和洛杉磯的經(jīng)驗中看到，以法律機制斷絕污染源的方式，才是釜底抽薪的辦法。當然，法律體系的建立是一個問題，法律能夠得到嚴格的執(zhí)行又是另外一個問題。多年來對環(huán)保法規(guī)“有法不依、執(zhí)法不嚴”需要對污染的肆虐負很大責任，這也不是短期內(nèi)可以扭轉的，這必然是一個長期的過程。但長期來看，針對會產(chǎn)生污染的產(chǎn)業(yè)，規(guī)章制度的推出并嚴格執(zhí)行是一個大趨勢，嚴格執(zhí)行環(huán)保標準，限制鋼廠生產(chǎn)與新產(chǎn)能的建設也是必然的。
3.3、長期影響：產(chǎn)能區(qū)域分布調整與產(chǎn)業(yè)轉型
為什么盡管我們采取了那么嚴格的排放標準，霧霾仍然在肆虐呢？問題不僅在于排放標準執(zhí)行不夠，更在于在巨大的總量面前，技術手段并不是從根本上解決空氣污染問題的途徑。對于容易形成空氣污染的地理區(qū)域，處理霧霾簡單、也是有效的方式是將所有的重化工企業(yè)遷出，也就是污染的輸出和轉移。無論是倫敦還是洛杉磯的治霾經(jīng)驗都表明了，隨著經(jīng)濟發(fā)展和銷售量的增加，污染的總量也是不斷增加的，只要污染產(chǎn)業(yè)還在，這將不可避免。直到開始推動產(chǎn)業(yè)結構的升級，以天然氣等較為清潔的能源替代煤炭，同時推動污染轉移，將高污染的鋼鐵、煤化工等行業(yè)搬離，才能*解決霧霾的困擾。但這一方法在我國并不可行，以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為例，至少有兩個難點無法解決。
3.4、艱難中的機會：存活下來的鋼企將享受豐厚的“剩者”紅利
我國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)進入了新常態(tài)，鋼材的需求也將不復前一階段的旺盛，但總量仍然極為龐大。但環(huán)保治理中的鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量也會收縮，這將成為價格的有力支撐。在這個過程中，能夠存活的鋼企將享受到這一“環(huán)保紅利”。今年年末對中頻爐的檢查有助于我們加強對此的理解，冬季是傳統(tǒng)的鋼鐵需求淡季，但借著中頻爐“一刀切”的東風，鋼坯價格暴力拉漲，成品材價格隨之飆升，并創(chuàng)下了年度新高。各大鋼廠與有榮焉，淡季不淡的行情令其大獲其利。盡管對中頻爐的檢查并不*出于環(huán)保的目的，但產(chǎn)生的結果類似。作為鋼廠，努力的適應時代要求，爭取存活下來就是大的勝利，必將享受到極為豐厚的“剩者”紅利。
隨著霧霾問題越來越引起重視，從中央到地方推動環(huán)保的呼聲漸高，環(huán)保技術和環(huán)保設備在鋼廠的生產(chǎn)中的普及是一個必然。但在沒有外部壓力的時候，鋼廠不會主動使用環(huán)保設備、遵守嚴格的排放標準，畢竟要承擔額外的成本。這一點在發(fā)達國家治理霧霾的過程中也表現(xiàn)的很明顯。比如洛杉磯在60年代末規(guī)定所有汽車上必須裝上催化式排氣凈化器(CatalyticConverter)，此舉被認為是治理洛杉磯霧霾的關鍵。但該法規(guī)在剛剛推出的時候也是阻力重重，特別是遭到了汽車制造商激烈抵制，他們先是抨擊這種裝置在技術上不可能實現(xiàn)，而后又抱怨成本太高。，但霧霾籠罩下的洛杉磯民意洶洶，部分利益集團為一己私利違背歷史進程注定難以持久，到1975年所有的汽車終于實現(xiàn)了全部安裝凈化器。
難點一，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的聚集在經(jīng)濟上的優(yōu)與環(huán)境上的優(yōu)并不重疊。
從經(jīng)濟的角度考慮，目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)的聚集確實是較為合理的方案。一個工廠的建立，無外乎三個選擇：靠近市場，靠近資源，或者交通便利。目前主要的鋼鐵產(chǎn)能分布也符合這三個原則，比如江蘇的鋼鐵企業(yè)靠近市場；河北的鋼鐵企業(yè)靠近煤鐵資源；寶鋼這樣的港口區(qū)鋼企，則更多的考慮了交通之便。
但是將環(huán)境成本、對居民健康的影響等因素也考慮進去之后，目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)的聚集可能就不再是合理的了。以主要的鋼鐵聚集區(qū)京津冀為例，在太行山、壩上高原區(qū)和燕山的阻攔下，該地區(qū)只有南面和東面部分向外敞開，形成了一個半盆地地形。這樣的地形決定了，污染源一多，就會形成霧霾。特別是在冬天出現(xiàn)逆溫層的時候，空氣上下對流無法帶走污染物，一旦偏南風較弱時，污染物就在山前堆積，極易形成霧霾。因此，這樣的地區(qū)不宜建設太多的用煤企業(yè)，否則就極易形成霧霾。這份不宜建設的名單中，鋼鐵企業(yè)當然也名列其上。
京津冀地區(qū)的鋼企不會主動離開，原因就在于對他們來說經(jīng)濟收益與環(huán)保成本并不對等：鋼廠產(chǎn)生的污染成本由全社會共享，鋼廠的收益卻全都是自己的，真正需要他們付出的代價足以被經(jīng)濟上的收益所抵消。
難點二，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在部分地區(qū)經(jīng)濟中占比太大，動則傷筋動骨。
鋼鐵產(chǎn)能的調整會對地方區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生巨大影響，沒有合適的替代產(chǎn)業(yè)的話，由鋼鐵產(chǎn)生的污染也就無法從根本上解決。以河北為例，鋼鐵是該省的支柱產(chǎn)業(yè)：鋼鐵行業(yè)總資產(chǎn)、主營業(yè)務收入和工業(yè)增加值較長時期內(nèi)均占全省規(guī)模以上工業(yè)的1/4以上，對全省GDP貢獻率和財政貢獻率一度均在10%以上。特別是鋼鐵產(chǎn)能較為集中的唐山、邯鄲兩地，鋼鐵工業(yè)對當?shù)?/span>GDP貢獻率長期在20%以上。對于這樣的地方，如果說要為了環(huán)境而放棄鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在找到新的替代產(chǎn)業(yè)之前是*不可能的。
此外，站在唐山等地方政府的角度考慮，在找到清潔能源替代煤炭，或者找到新的產(chǎn)業(yè)替代鋼鐵之前，是不可能*關停鋼鐵產(chǎn)業(yè)的，否則地方的經(jīng)濟、財政、就業(yè)都難以維持。
長期來看，環(huán)保對涉及地區(qū)民眾的健康傷害極大，并不能簡單的算經(jīng)濟賬。更何況北京正在這污染的中心，無論是算環(huán)境帳，社會帳還是政治賬，鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的重新調整都是解決霧霾問題值得考慮的方案。事實上，對于鋼鐵產(chǎn)能的區(qū)域分布調整的呼聲早已有之。早在2011年工信部就已經(jīng)發(fā)布《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，就提出了鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化的問題，在新出臺的《鋼鐵工業(yè)調整升級規(guī)劃（2016—2020年）》中，也提到要實現(xiàn)“區(qū)域分布合理”，所謂的合理必然要將經(jīng)濟因素和環(huán)境因素都予以考慮。但前面所提及的兩個難點一直未能解決，鋼鐵產(chǎn)能的布局調整也只能是“只見樓梯響，不見人下來”。但未來的鋼鐵產(chǎn)能布局發(fā)展，肯定是將以沿海為主，現(xiàn)有的霧霾區(qū)域不會再有新的產(chǎn)能上馬，而以整合和做減法為主。
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